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filescope Agentursoftware

Kundenmangement / CRM

Das Kundenmanagement von filescope – die Agentursoftware – ist nicht nur eine einfache Liste von Adressen. Ihnen wird die Arbeit aktiv – Ihren Bedürfnissen entsprechend – erleichtert! Das haben wir mit einer ganzen Reihe verschiedenster Features erreicht. So können Sie z.B. über die Wiedervorlage Kunden temporär aus Ihrer Ansicht nehmen, um diese dann gemarkert zum Stichzeitpunkt von Ihrer Agentursoftware filescope wieder anzeigenzulassen. Oder auf einen Blick sehen, welche Projekte oder Prozesse zum Kunden noch laufen oder bereits abgeschlossen werden können.

Das variable Statistik-Tool von filescope – die Agentursoftware – ermöglicht Ihnen des Weiteren über wenige Klicks eine umfangreiche Auswertung: Welche Stunden wurden zum Kunden projektunabhängig gemacht, welcher Umsatz wurde mit dem Kunden insgesamt erzielt, welcher Umsatz wurde mit den einzelnen Tätigkeiten und Produkten erreicht, welcher Mitarbeiter hat welche Tätigkeiten zu dem Kunden übernommen… u.v.m.

Cockpit Einige Features:
• Aufwand-/Kostenverhältnis auf einen Blick
• Mandantenfähigkeit
• Übersicht über alle Projekte
• Übersicht über alle Prozesse
• Übersicht über den Stand aller Rechnungen
• Spezielle Angaben zu jedem Kunden
(vertriebsorientiert)
• Postleitzahlendatenbank
(Ortsvorschlag bei PLZ-Eingabe)
• Konfigbox zur Personalisierung der Ansicht.

Übersicht

In der Übersicht von filescope - die Agentursoftware - finden Sie die alphabetische Auflistung aller Kunden, die sich in Ihrer Kundendatenbank befinden. Die Ansicht können Sie nach verschiedenen Kriterien (z.B. Firma, Ort, Anfangsbuchstabe) selektieren oder aber auch über die Konfigbox filtern (aktive Kunden, Wartungsverträge, Lieferanten, etc.). Somit erhalten Sie von Ihrer Angentursoftware filescope einen optimalen und zeitsparenden Überblick.

Wiedervorlage

Hier können Sie Kunden im System temporär aus der Ansicht nehmen. Zu dem festgelegten Zeitpunkt wird Ihnen der Kunde wieder auffällig ins Blickfeld gerückt.

Kunde hinzufügen

Über den Menüpunkt "Kunde hinzufügen" können Sie einen neuen Kunden in die Kundendatenbank Ihrer Agentursoftware filescope hinzufügen (inkl. Anschrift, Bankdaten, Rabattierungen, Ansprechpartner usw.). Des Weiteren können Sie die Preislisten zum Kunden (nach Tätigkeiten oder Produkten) personalisieren und entsprechend zuordnen.

Kunde suchen

Über die Suchfunktion von filescope - die Agentursoftware - können Sie unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien (z.B. inter- nationale Länderkennung, Name, Firmenart usw.) gezielt nach einzelnen Kunden suchen. Die Suchergebnisse können im Folgenden auch als CSV-Datei heruntergeladen und in Excel importiert werden.

Archiv

Im Archiv der Agentursoftware filescope befinden sich alle inaktiven und archivierten Kunden. Bei Bedarf können Sie einen Kunden reaktivieren und haben sofort alle Informationen wieder auf einen Blick.

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