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Kundenmanagement / CRM
Das Kundenmanagement von filescope ist nicht nur eine einfache Liste von Adressen. Ihnen wird die Arbeit aktiv – Ihren Bedürfnissen entsprechend – erleichtert! Das haben wir mit einer ganzen Reihe verschiedenster Features erreicht. So können Sie z.B. über die Wiedervorlage Kunden temporär aus Ihrer Ansicht nehmen – um diese dann gemarkert zum Stichzeitpunkt wieder hervorzuholen. Oder auf einen Blick sehen, welche Projekte oder Prozesse zum Kunden noch laufen oder bereits abgeschlossen werden können.
Das variable Statistik-Tool ermöglicht Ihnen des Weiteren über wenige Klicks eine umfangreiche Auswertung: Welche Stunden wurden zum Kunden projektunabhängig gemacht, welcher Umsatz wurde mit dem Kunden insgesamt erzielt, welcher Umsatz wurde mit den einzelnen Tätigkeiten und Produkten erreicht, welcher Mitarbeiter hat welche Tätigkeiten zu dem Kunden übernommen... u.v.m.
 |  | Einige Features:
Aufwand-/Kostenverhältnis auf einen Blick Mandantenfähigkeit
Übersicht über alle Projekte
Übersicht über alle Prozesse
Übersicht über den Stand aller Rechnungen
Spezielle Angaben zu jedem Kunden (vertriebsorientiert)
Postleitzahlendatenbank (Ortsvorschlag bei PLZ-Eingabe)
Konfigbox zur Personalisierung der Ansicht |
Die Bereiche im Einzelnen:
Übersicht In der Übersicht finden Sie die alphabetische Auflistung aller Kunden, die sich in Ihrer Kunden-
datenbank befinden. Die Ansicht können Sie nach verschiedenen Kriterien (z.B. Firma, Ort, Anfangsbuchstabe) selektieren oder aber auch über die Konfigbox filtern (aktive Kunden, Wartungsverträge, Lieferanten, etc.). Somit erhalten Sie einen optimalen und zeitsparenden Überblick.
Wiedervorlage Hier können Sie Kunden im System temporär aus der Ansicht nehmen. Zu dem festgelegten Zeitpunkt wird Ihnen der Kunde wieder auffällig ins Blickfeld gerückt.
Kunde hinzufügen Über den Menüpunkt "Kunde hinzufügen" können Sie einen neuen Kunden in Ihrer Kundendaten-
bank hinzufügen (inkl. Anschrift, Bankdaten, Rabattierungen, Ansprechpartner usw.). Des Weiteren können Sie die Preislisten zum Kunden (nach Tätigkeiten oder Produkten) personalisie-
ren und entsprechend zuordnen.
Kunde suchen Über die Suchfunktion können Sie unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien (z.B. inter- nationale Länderkennung, Name, Firmenart usw.) gezielt nach einzelnen Kunden suchen. Die Suchergebnisse können im Folgenden auch als CSV-Datei heruntergeladen und in Excel importiert werden.
Archiv Im Archiv befinden sich alle inaktiven und archivierten Kunden. Bei Bedarf können Sie einen Kunden reaktivieren und haben sofort alle Informationen wieder auf einen Blick.
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© ISCOPE GmbH 2011
